A pesar de las reticencias de su hijo Nejat, Ali decide vivir con Yeter, una prostituta de origen turco como él. Pero Nejat, un joven profesor de alemán, también se enamora de Yeter cuando comprende que manda todo el dinero que gana para que su hija pueda ir a la universidad en Turquía.

La muerte accidental de Yeter aleja al padre del hijo. Nejat decide ir a Estambul con la esperanza de encontrar a Ayten, la hija de Nejat. No sabe que la chica, una activista política de veinte y pocos años, ha huido a Alemania para escapar de la policía turca.

En Hamburgo, Ayten simpatiza con Lotte, una estudiante alemana seducida por el encanto y el compromiso político de la joven turca. Lotte ofrece su casa a Ayten a pesar de las protestas de Sysanne, su madre. Pero Ayten es detenida, deportada y encarcelada en Turquía. Lotte decide dejarlo todo para ir a Turquía, donde se encuentra con una burocracia inamovible. Por mucho que lo intente, no consigue que liberen a Ayten.

Conoce a Nejat por casualidad y comparte un apartamento con él. Un acontecimiento trágico hace que Susanne se desplace a Turquía para seguir con la misión que se había impuesto su hija. Al conocer a Susanne, Nejat siente la necesidad de ver a su padre, que ahora vive en Turquía, cerca del mar Negro, y sale en su búsqueda.