El pequeño JB de diez años está deleitando a su ultra conservadora y religiosa familia con una versión roquera de Kickapoo, una canción con una letra que haría sonrojarse a cualquiera. Cuando su padre, quien cree que el rock and roll es cosa del diablo, se quita el cinturón y no muestra ningún signo de compasión hacia él rompiendo todos sus posters de rock, JB busca ayuda en Dio, uno de sus ídolos del rock. Dio le asegura que va por el buen camino pero que tiene que abandonar la casa de sus padres e irse a Hollywood para «encontrar los secretos de su arte».

El pequeño JB se va de su casa y se pasa los siguientes años en la carretera, parándose en todas las localidades llamadas Hollywood que se encuentra en el camino hasta que finalmente llega a la Meca del rock and roll, el Hollywood de California.

Paseando por el paseo marítimo de Venice, le cautiva la música de KG, un trovador que toca Bourrees en Re Menor de Bach con una guitarra clásica. Aunque su ingenua sugerencia de formar un grupo juntos es rechazada, JB se une a la melodía de KG cantando mientras él toca. JB cree que eso es arte, sin embargo, KG siente que le está arruinando su actuación y espantando a su público.

Cuando Lee, un repartidor de pizza, cree erróneamente que están haciendo un espectáculo juntos, KG reacciona indignado.

Cuando se va a casa esa noche, KG presencia cómo un grupo de imitadores de La naranja mecánica están dando una paliza a JB, acude a su rescate (cuando ya no hay peligro para él), le ayuda a levantarse y le lleva a su casa.

Ansioso por aprender y deseando que le incluyeran en el grupo de KG, The Kyle Gass Project, JB tuvo que pasar una serie de pruebas ideadas por el propio KG, hasta que un día se descubrió la verdad sobre KG y sus falsos grupo, disco y canción I love you Pumpkin. Cuando todo se aclaró, surgió una nueva amistad y un nuevo grupo musical. Sin más ayuda económica de los padres de KG, sin poder pagar el alquiler y sin dinero a la vista, los dos estaban en un auténtico apuro. Su única esperanza era ganar la Noche del Micrófono Abierto en el Al’s Bar.

Ya que su primera actuación no obtiene una gran respuesta, deciden que para ganar el concurso han de crear una verdadera obra de arte. Pronto se dan cuenta de que es mucho más difícil de lo que se habían imaginado.

Pero pronto interviene el destino: se dan cuenta de que en todas las portadas de su colección de revistas Rolling Stone aparecen grandes roqueros con la misma púa de guitarra. Se van corriendo al Guitar Center a comprase una igual y el director de la tienda tiene una extraña reacción cuando le enseñan las portadas.

Les lleva a una sala privada y les cuenta una historia rara sobre un mago, la magia negra, un pájaro negro, una rubia doncella y un demonio con un diente roto. Les cuenta la historia de The Pick of Destiny, el más oscuro secreto de la historia del rock. Retrocediendo en el tiempo hasta los tiempos oscuros, la púa ha pasado por muchas manos, desde Mozart hasta la invasión británica (punk, new wave, metal…) En Estados Unidos generó el blues y el rock and roll. Les informó de que la púa está ahora en el Museo de la Historia del Rock and Roll, una fortaleza impenetrable.