Tom es un americano, cantautor y músico fracasado que está de gira por el báltico. Natascha es rusa. Va a casarse con Karl, mucho mayor que ella para conseguir el pasaporte alemán. Justo antes de casarse se arrepiente y huye. En su escapada se cruza con Tom, que no puede evitar sentirse fascinado por Natascha y su apariencia mágica. Con la excusa de la gira de Tom viajan juntos huyendo de los pesergudiores de Natascha. El amor surge, pero también la cruda realidad y la bajada a los infiernos.